9家上市建筑设计企业上半年业绩大比拼

近日,9家上市建筑设计公司汉嘉设计、启迪设计、华阳国际、筑博设计、华建集团、中衡设计、华图山鼎、尤安设计、霍普股份已公布2021年半年报,来看看这半年9家企业的表现吧。

一、营收情况:华建集团营收遥遥领先;汉嘉设计、华阳国际营收超10亿元;启迪设计、中衡设计营收超5亿元;尤安设计和筑博设计营收超4亿元;霍普股份和华图山鼎营收少于2亿元。

2021年1-6月,中衡设计营收同比下降2.1%,其余8家企业的营收均有所提升,其中华阳国际营收提升幅度最大,为79%,主要系建筑设计和工程总承包业务收入增长所致;华图山鼎的营收增长幅度较小,仅为1.2%。

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二、业务发展关键词:BIM、数字化、绿色建筑、装配式建筑、建筑智能化、全国化、国际化、城市群。

1、华阳国际依托粤港澳大湾区,深耕华南地区,辐射华中、华东、西南等地区;持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑等技术的研发。

从业务类型来看,华阳国际以建筑设计为主,积极发展工程总承包、全过程咨询和造价咨询2021年上半年,公司建筑设计业务实现营收62981.92万元,同比增长30.68%,占总营收比例为59.96%,其中装配式建筑营收21012.97万元,同比增长61.07%;工程总承包业务增长显著,占总营收比重较上年同期增加22.06个百分点;全过程工程咨询、代建管理及其他业务营收同比增长274.42%至3387.79万元。从区域布局来看,2021年上半年,公司在华南地区实现营收为86948万元,同比增长93.1%,占总营收的比重为82.77%;华东、西南、华中地区的营收分别为5974.11万元、627.80万元和10847.92万元,分别同比增长31.4%、15.2%和26.2%。

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2、启迪设计:聚焦江苏省内市场,积极拓展西南区域市场;建筑设计和EPC总承包业务为主,积极布局建筑数字化、信息化、智能化技术研究,促进产业转型升级。

从业务类型来看,2021年上半年,能源管理信息化、合同能源管理和景观设计业务出现下滑,其中能源管理信息化业务下滑显著,其余业务均呈上升趋势;公司建筑设计业务实现营收为31189.99万元,同比增长45.11%,占比为37.62%;EPC总承包业务营收同比增长42%至23861.35万元。从区域布局来看,公司继续深耕江苏省内市场,根据国家成渝经济圈发展战略,公司组建了成都分公司和重庆分公司,积极开拓西南区域市场。

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3、中衡设计:夯实长三角、西南、华南等主要市场,持续增强淮海经济区、华中、南京等市场的开拓。

公司主营业务保持基本稳定。2021年1-6月,设计收入为3.54亿元,同比增长5.67%;EPC业务收入为1.62亿元,同比下降18.12%。公司积极发展绿色低碳建筑、装配式建筑等,成立BIM研究中心,加快数字化转型。

区域布局方面,公司已建成全国七大区域布局。公司于今年7月在沈阳城市分公司,业务辐射整个东北地区。目前公司在华东、华南、西南、西北、华北、东北均设有分子公司,相互协作,共同开拓市场。

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4、霍普股份:依托建立的大客户营销体系,经营业绩稳步增长;立足华东长三角地区,辐射全国市场。

公司积极战略合作,推进公共建筑业务;依托发客户营销体系,居住建筑业务稳步增长2021年上半年,居住建筑业务和公共建筑业务的营收分别比为13965.12万元和1898.6万元,分别同比增长19.43%和27.37%。此外,公司重视产品的研发,通过构建BIM住宅体系,对业务上下游资源进行整合。区域布局方面,公司在华东地区实现营收为4745.74万元,同比增长3.01%;华南地区营收紧随其后,为3317.23万元,同比增长26.61%;华中、西南和东北地区的营收分别为2474.01万元、1826.92万元和1961.56万元;仅华北地区营收出现大幅下滑。

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5、尤安设计:深耕华东市场及华中地区,布局国家区域经济建设核心城市;强化对城市海绵化、建筑智能化等方面的应用。

公司的业务收入全部来自于建筑设计及咨询业务。2021年1-6月,公司居住建筑设计及咨询业务的营收为20421.58万元,占比最大;公共建筑设计及咨询业务的营收为15542.13万元,同比增长39.6%;功能混合型社区设计及咨询业务营收增速最快,同比增长52.99%,占总营收比例为19.91%。区域布局来看,45%以上的营收来自华东地区,18%以上的营收来自华中地区。公司借助总部+区域分支机构的管理模式,在深圳、成都、武汉、长沙、郑州、南京、合肥建立设计服务网络,提升市场份额。

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6、华图山鼎:根植于西部地区,拓展海外业务;积极推进BIM技术、绿色建筑、装配式建筑等新技术的应用。

2021年上半年,城市综合体业务、公共建筑业务和住宅业务占总营收比重均在30%左右,其中城市综合体和公共建设的营收增幅显著,分别为126.76%和71.12%,住宅业务营收出现下滑,同比下降45.16%。区域布局方面,公司以西部地区为主,持续拓展优质海外客户,今年成功签约斯里兰卡科伦坡港口城示范区设计项目。

7、汉嘉设计:立足浙江,服务全国;EPC总承包业务持续保持稳步增长态势。

汉嘉设计业务稳中有升,2021年1-6月,公司EPC总承包业务营收为79541.69万元,大幅提升,占总营收的67.9%;设计咨询业务营收为36420.10万元,同比增长2.76%。近年来,公司通过BIM模式数字化设计成果交付实践,打通从设计端到施工端、进而延伸至运维端的建筑全生命周期数字化传递路径,促进公司未来数字化发展。区域布局来看,公司聚焦浙江,向省外市场拓展,已覆盖江苏、上海、河南等区域。

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8、筑博设计:立足于华南地区,建立总部+区域分公司一体化经营模式;在装配式建筑、BIM等方面取得一定成绩。

公司以建筑设计业务为主,建设设计业务2021年上半年营收为40877.63万元,占总营收比重为94.09%。从区域布局来看,公司形成辐射全国的市场格局。超过60%的营收来自于华南地区;西地区和华东地区实现营收分别为7871.15万元和4771.57万元,分别占总营收比例为22.38%和13.57%。

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9、华建集团:保持平稳发展,深耕上海市场,推进全国化属地化发展。

华建集团聚焦工程设计业务,积极推进以设计为主的工程总承包业务。公司上半年新签合同额为63.13亿元,同比下降4.26%。其中设计咨询合同额为42.33亿元,同比增长4.04%;总承包合同额为20.81亿元,下滑17.63%。区域布局方面,公司紧跟上海十四五规划中的空间新格局,积极参与嘉定、青浦等五大新城的建设。此外,公司积极参与国家战略下建设热点区域,雄安新区、粤港澳大湾区、长三角、海南自贸区。

三、盈利情况:8家企业2021年上半年净利润均同比增长,仅中衡设计净利润出现小幅下滑;华建集团净利润依旧遥遥领先;霍普股份净资产收益率最高。

2021年1-6月,华建集团净利润超2亿元;尤安设计净利润超1亿元;汉嘉设计和中衡设计净利润超7000万元;筑博设计、华阳国际和启迪设计净利润均超6000万元;霍普股份净利润超3000万元;华图山鼎净利润不足1000万元。

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2021年上半年4家企业净资产收益率出现下滑,分别是华建集团、尤安设计、中衡设计、霍普股份;5家企业净资产收益率有所提升,华图山鼎净资产收益率由负转正;汉嘉设计净资产收益率较去年同期增加2.79个百分点。

2021年1-6月9家企业净资产收益率排名:

霍普股份:10.27%

华建集团:6.28%

汉嘉设计:6.21%

筑博设计:5.81%

华阳国际:4.68%

尤安设计:4.63%

启迪设计:4.09%

中衡设计:3.91%

华图山鼎:1.26%

四、研发投入:华建集团研发投入最高,筑博设计研发投入增速最快。

公司重视核心技术的研发,研发投入均有所提升。华建集团的研发投入为10730.25万元,同比增长12.44%;华阳国际、启迪设计和中衡设计的研发投入均超4000万元,汉嘉设计研发投入超3500万元;尤安设计和筑博设计研发投入均超2000万元,其中筑博设计的研发投入较去年同期增长最大,为57.47%;霍普股份的研发投入仅为946.59万元;华图山鼎暂无研发投入。

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五、行业发展:建筑业仍有较大市场空间

我国处于城镇化发展时期,新型城镇基础设施和新型城镇化的投资建设加大,我国建筑业市场依旧可期。此外,绿色建筑、装配式建筑、BIM技术等对我国建筑业发展提出了更高的要求,工程总承包和全过程咨询将成为建筑业发展必然趋势,建筑业转型升级趋势明显。

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